Migración al modelo EU2

Liberis es un proveedor de financiación que trabaja con partners comerciales para habilitar un mecanismo para que sus clientes reciban adelantos en efectivo.

​ El Reto El objetivo era encontrar una mejor manera de implantar un conjunto API para facilitar el trabajo de sus partners.

A nivel interno estaba desarrollando una plataforma propia y trabajando para encontrar una mejor manera de implantar un conjunto de API para facilitar el trabajo a sus partners. ​

Partimos de una estrategia a 5 años basada en los siguientes pilares: ​

• Crecimiento: financiar 300 millones en 2022, medido por tasas de conversión, precios, etc. ​
• Diversificación de productos: aumentar los comerciantes y partners (elegibilidad de los comerciantes y cantidad de tipos de partners).​
• Alcance: llegar a dos millones de personas en 2023. ​
• Escala: escalar rápidamente, pero de manera segura.

Salesforce siempre ha estado presente desde los comienzos de la empresa y en este momento es crucial su empleo como orquestador entre los equipos de ventas y de trabajo. ​

En ese sentido, el antiguo modelo de datos usado en UK Legacy basado en el uso del objeto Opportunity resultaba obsoleto y dificultaba de forma innecesaria el trabajo con las APIs. ​

La migración al modelo de EU2 basado en el uso del objeto custom Application conlleva también un cambio en el modelo de datos y las estrategias de campaña utilizadas hasta el momento en Salesforce Marketing Cloud.

​ El Proyecto​ Hemos establecido las siguientes líneas de actuación:

• Configuración de Mobile Connect para el envío de SMS a través de la plataforma de SFMC. ​
• Creación del modelo de datos y proceso para la gestión de preferencias de marketing y canal de envío con SF CRM como SSOT.​
• Desarrollo de un primer caso de uso para conseguir una mayor conversión de prospectos de comerciantes difíciles de contactar.​

​ Resultados​ Hemos logrado​:

• Desarrollar un Centro de Preferencias personalizado basado en el modelo de datos y los objetos de SF Application e Individual.
• La gestión desde MC de las preferencias de envíos de comunicación y de canales de envío almacenadas en los anteriores objetos del CRM. ​
• La ampliación del Centro de Preferencias para su uso, no solo con suscriptores correspondientes al objeto Contact sino con prospectos correspondientes a registros del objeto Application no convertidos. ​
• El desarrollo de los procesos y generación de las tablas de datos necesarias para el control de la exclusión de clientes en los envíos en función de sus preferencias. ​
• Configurar Mobile Connect y la realización de test de funcionamiento de envío de SMS. ​
• Ayudar a definir la estrategia para el Journey de Retargeting, concretamente cómo impactar a prospectos que al no haber sido convertidos no se dispone de un registro en Contact SF.