Agentes autónomos: El futuro del marketing financiero
La transformación digital del sector financiero ya no es una promesa: es una realidad. En un contexto donde los consumidores exigen inmediatez, personalización y experiencias consistentes en todos los canales, tecnologías como Agentforce de Salesforce se están convirtiendo en un pilar clave de la innovación. Pero… ¿Cómo puede impactar el marketing financiero?
La nueva generación de agentes inteligentes
Agentforce es la evolución de los asistentes virtuales. Va mucho más allá de un chatbot tradicional: combina inteligencia artificial generativa, razonamiento autónomo y capacidad de acción en tiempo real. En otras palabras, no solo responde preguntas, toma decisiones y ejecuta acciones sin intervención humana.
Mientras que los bots tradicionales siguen reglas fijas y resuelven tareas repetitivas, los agentes autónomos como los de Agentforce aprenden, razonan y se adaptan. Son capaces de:
-Comprender el contexto del cliente.
-Recomendar productos financieros basados en preferencias y comportamientos.
-Automatizar procesos como aperturas de cuentas, gestión de incidencias o solicitudes de productos.
-Escalar a humanos solo cuando es necesario.
Caso de uso: La experiencia end-to-end en Finch
Uno de los ejemplos más claros del impacto de Agentforce en el sector financiero es el caso de Finch, una institución que ha transformado la forma en la que sus agentes acompañan a los clientes en su journey. A través de esta herramienta, es posible seguir paso a paso cómo agentes como Lorena —una joven en busca de su primera tarjeta de crédito— reciben la orientación adecuada en el momento justo.
–Atracción personalizada: Lorena es impactada por un anuncio en redes sociales basado en audiencias lookalike gracias a Marketing Cloud.
–Interacción inteligente: A través de un agente autónomo, recibe recomendaciones de tarjetas según su estilo de vida (viajes, cashback, puntos).
-Conversión fluida: El agente la guía para completar el proceso de alta, sin necesidad de intervención humana.
–Soporte postventa: Más adelante, cuando detecta cargos no reconocidos en su cuenta, vuelve a contactar con el agente, quien bloquea la tarjeta y escala el caso a un ejecutivo humano de forma automática.
–Lealtad y retención: Lorena recibe campañas hiperpersonalizadas vía WhatsApp y email según su comportamiento, puntos acumulados o productos afines.
Esta experiencia muestra cómo Agentforce acompaña al cliente en cada punto del ciclo de vida, mejorando tanto la eficiencia operativa como la experiencia del usuario.
¿Por qué es clave para el sector financiero?
El futuro del marketing financiero ya llegó
Agentforce representa un paso firme hacia el futuro del marketing financiero: más humano, más personalizado y más eficiente. En un sector donde cada interacción puede marcar la diferencia, contar con un aliado que entiende, razona y actúa, es una ventaja competitiva clave.
¿Estás listo para construir tu propio agente? Contáctanos.
