Lanzamiento aplicación MyEva

Wealth Wizards es una compañía inglesa especializada en el asesoramiento de contratación de productos financieros que, a través de su tecnología de análisis algorítmico basado en Inteligencia Artificial y Machine Learning.

​​ El Reto Lanzamiento de un producto

Wealth Wizards ayuda a muchas entidades financieras a seleccionar los productos que más rendimiento ofrecen a sus clientes.

Su siguiente paso era asesorar al consumidor final mediante el lanzamiento de su aplicación MyEva, un modelo de negocio que requería nuevos procesos para soportar un potencial de crecimiento exponencial con la salida al mercado B2C.

​ ​El proyecto Planteamos una solución con la plataforma Salesforce como base del proyecto y la implantación de varios de sus módulos.

Tras analizar las necesidades de Wealth Wizards, los equipos de VASS UK y NATEEVO España planteamos una solución con la plataforma Salesforce como base del proyecto y la implantación de varios de sus módulos: ​

• CRM para la relación con sus clientes ​
• Pardot para la comunicación con sus clientes B2B ​
• Marketing Cloud para la comunicación con sus clientes B2B ​
• Social Studio para la gestión centralizada de sus publicaciones y la escucha activa en redes sociales

Además de llevar a cabo el proyecto en seis semanas, lo que ya suponía un reto de por sí, encontramos otros desafíos adicionales como: ​

• Evolucionar el proyecto en paralelo a los cambios de la compañía para soportar su cambio de modelo de negocio. ​
• Implementar una solución que permitiese a su equipo de negocios implementar nuevos modelos de interacción con el consumidor sin necesidad del soporte de otros equipos internos o externos.

Resolver un proyecto con tantos equipos, en tan poco tiempo y con procesos internos en constante evolución era un reto muy difícil, que solventamos implementando una metodología ágil basada en SCRUM, ligeramente adaptada a la idiosincrasia del cliente con mayoría de perfiles no técnicos.

​ Resultados ​Tras la implementación de Salesforce y los módulos, el objetivo era que el cliente fuese completamente autónomo, lo que solventamos con:

• Sesiones de formación de las herramientas y módulos de Salesforce. ​
• Sesiones específicas de formación personalizada del proyecto, revisando todos sus procesos, así como soporte a la hora de implementar los futuros. ​
• Documentación completa de las tareas realizadas ​

Las formaciones se realizaron con cada entrega del proyecto, lo que nos permitió acompañarlos en todo el proceso de aprendizaje y que este se realizara de manera incremental.